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7 recherche sur le mot-clé 'conseillers financiers'
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Cet ouvrage traite des méthodes indispensables au gestionnaire de patrimoine pour procéder à la réalisation d'un diagnostic patrimonial, d'une analyse patrimoniale et au développement d'une stratégie patrimoniale auprès de particuliers.![]()
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Karim Kheirat, Auteur ; Franck Teyssonnier, Auteur | Paris : Economica | Techniques bancaires | 1999Traite des méthodes indispensables au gestionnaire de patrimoine pour procéder à la réalisation d'un diagnostic patrimonial, d'une analyse patrimoniale et au développement d'une stratégie patrimoniale auprès de particuliers.![]()
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Explique aux conseillers patrimoniaux la technique de l'approche globale. Cette approche est basée sur une méthode de travail, d'analyse et de mise en oeuvre de techniques ainsi que sur une connaissance des champs de la gestion de patrimoine (dr[...]![]()
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Traite des changements en matière de démarchage bancaire et financier et de conseil en investissement financier opérés par la loi du 1er août 2003 dite "de sécurité financière". L'auteur fournit des pistes de réflexion et des voies opérationnell[...]![]()
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Eric Pichet, Auteur ; Marie Grozieux de Laguérenne, Auteur | Chatou (Yvelines) : Ed. du Siècle | 2005Le Family office, ensemble des services liés directement ou indirectement à la gestion de patrimoine des très grandes fortunes, supérieures à 30 millions d'euros, est une activité répandue aux Etats-Unis. Elle est amenée à se développer rapidemm[...]![]()
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Jean Mathis propose une introduction théorique et pratique à la gestion d'actifs. Après une présentation des notions de base, ce dernier explore les dernières avancées du métier : modèles factoriels, prévision des rendements, optimisation des p[...]![]()
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En s'appuyant sur les stratégies de placement, de prévision financière et économique, l'auteur cherche à formaliser la démarche d'investissement auprès de gestionnaires d'actifs afin d'obtenir un rendement moyen supérieur à un placement monétaire.